數(shù)量投資部總監(jiān)宋洋表示，量化投資要解決的問(wèn)題籠統(tǒng)來(lái)說(shuō)包括兩點(diǎn)：一是怎樣幫客戶(hù)在市場(chǎng)中賺到錢(qián)，二是賺到錢(qián)的同時(shí)怎樣控制在一系列投資策略制定執(zhí)行過(guò)程中遇到的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行A股市場(chǎng)投資管理時(shí)，量化分析是平行于基本面分析的另一個(gè)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的學(xué)科理念。宋洋打個(gè)比方，“我們會(huì)把基本面的投資對(duì)標(biāo)到中醫(yī)，量化投資則類(lèi)似于西醫(yī)。做量化投資需要不斷更新迭代模型，使得模型可以更好地表述歷史，同時(shí)預(yù)測(cè)未來(lái)。”

　　利用人工智能的方法可以推算上市公司業(yè)績(jī)嗎？某家處于創(chuàng)業(yè)階段的金融科技數(shù)據(jù)公司這樣推算中概股陌陌的營(yíng)收：陌陌有兩百多個(gè)聊天室，這家公司在每個(gè)房間里面都放置了一個(gè)AI機(jī)器人，利用技術(shù)手段，計(jì)算每天打賞主播的金額、每個(gè)房間每天的收入，通過(guò)這種方法可以比較準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)陌陌每季度營(yíng)業(yè)收入，偏差只在0.4%。

　　據(jù)了解，國(guó)內(nèi)已有機(jī)構(gòu)基于市場(chǎng)輿情數(shù)據(jù)和一些分析師報(bào)告數(shù)據(jù)，使用主題模型進(jìn)行投資。例如，針對(duì)股吧散戶(hù)的每天評(píng)論、點(diǎn)評(píng)，包含帖子的情緒等一些輿情特征的提取，然后基于滬深300指數(shù)做一個(gè)多空擇時(shí)策略，可以看到實(shí)際上相對(duì)于一些傳統(tǒng)的量化投資策略，該策略可以在較小最大回撤的情況下獲取更高的年化收益水平。

　　對(duì)于金融人才需求風(fēng)向的變化，處于人才培養(yǎng)上游的高校已有所感知，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)幾天前剛剛設(shè)立了金融科技中心。該校金融學(xué)院院長(zhǎng)尹志超告訴中國(guó)證券報(bào)記者，金融科技中心成立的重要背景就是金融行業(yè)趨勢(shì)的變化。2009年瑞銀的交易大廳能容納400到600人，到2016年9月這個(gè)大廳只剩下10人。促成這一現(xiàn)象的重要驅(qū)動(dòng)因素就是金融科技，大量交易通過(guò)自動(dòng)化、人工智能完成部分工作，這是金融行業(yè)出現(xiàn)拐點(diǎn)的重要標(biāo)志，也給金融行業(yè)培養(yǎng)什么樣的人、怎么樣培養(yǎng)人提出挑戰(zhàn)。金融科技中心現(xiàn)在有四個(gè)研究方向，分別是大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈以及量化金融。尹志超說(shuō)，現(xiàn)在的量化交易要在人工智能的平臺(tái)上嵌入很多量化模型，這給量化投資方法帶來(lái)新挑戰(zhàn)，需在產(chǎn)學(xué)研多個(gè)方面不斷探索。