上海舊改新模式現首個征詢生效地塊: 虹口區 17街坊,東至江西北路、南至海寧路、西至河南北路、北至武進路,占地面積約 39,630平方米,居民戶數 3,010戶。在舊改地塊體量上,是虹口區近年來最大的。街坊內的房屋,大多是建于上世紀 10年代到 40年代的舊式里弄,其中二級舊里以下房屋約 5.6萬平方米。該地塊是今年上海探索舊改新模式“市區聯手、政企合作、以區為主”下,首個征詢生效的地塊。舊改征收二輪征詢簽約率達到 98.81%,超 3,000戶居民將告別老房。

　　城市更新已成為當代政府主管部門、開發企業以及建設行業各領域所共同面臨的一項全新課題。“留改拆”并舉綜合推進各類舊住房修繕改造,是上海城市更新的重要途徑。推進房屋修繕材料工藝和智能化技術在提升建筑舒適度、社區物業、居家養老等方面的廣泛應用,結合舊住房實際和居民群眾所需,不斷創新探索改造的方式路徑。因地制宜、內外兼修,提升規劃水平和改造品質。

　　舊房改造與相應配套設施建設將加大新型建材需求: 由于房屋陳舊、環境差,改造將涉及多方面內容。住宅更新方面,將涉及加裝電梯與更新、建筑防火、結構加固、減隔震技術、屋面防水、建筑給排水、供電設施、室內功能空間設計與改造等;建筑節能改造方面,包括外墻外保溫、外墻裝飾、門窗材料、集中供暖系統、遮陽系統、太陽能光伏一體化、建筑新能源技術等。此外養老服務設施與適老化改造、室外公共空間、生活服務設施等方面改造工程都將提升相關建材需求。

　　重點推薦 建議從開工超預期、竣工、原材料下調、內生增長三個主線選股: 一是竣工增速釋放后,受益裝修需求提升的偉星新材;二是基本面穩健,石化系原料下調后短期內有超預期盈利的,東方雨虹;三是仍有產能投放業績增長確定性高的華新水泥。